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Poema gallese contenuto nel Libro di Taliesin. La storia descrive la battaglia tra Gwydion e Arawn, il re di Annwn. La battaglia si scatena dopo che il divino aratore Amaethon ruba un cane, una pavoncella e un capriolo ad Arawn. Il mago Gwydion anima gli alberi di una foresta per combattere e sconfiggere Bran il Benedetto.