<br>Solo [[Manawydan]], nuovo marito di Rhiannon, e [[Cigfa]], moglie di Pryderi, restano in Dyfed. Tentano di piantare il [[grano]], ma il raccolto è distrutto dai topi. Manawydan scaccia gli animali, ma ne cattura uno grasso e lento e decide di impiccarlo per furto. Un chierico, un prete e un vescovo uno alla volta vengono da Manawydan per chiedere di salvare il topo, ma Manawydan rifiuta finché il vescovo accetta di togliere l'incantesimo dal Dyfed. Il vescovo poi si rivela essere Llwyd che spiega che i topi sono in realtà i suoi servitori trasfromati per magia. Il topo catturato è sua moglie incita [[Gwenaby]], ma Manawydan rifuta di liberarla fino a quando Llwyd rilascia Rhiannon e Pryderi e s'impegna a non vendicarsi.